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개요
인스피어(inspier)는 보험설계사의 고객관리, 질병 고지 관리, 보장 분석/상담 준비를 하나로 묶어 운영하기 위한 데스크톱 실무 도구입니다. PyQt5 기반의 윈도우 전용 프로그램으로, 보험 영업 현장에서 필요한 CRM·분석·자동화 기능을 통합 제공합니다.
인스피어의 핵심 기능
| 메뉴 | 기능 요약 |
|---|---|
| 🏠 메인 (홈) | 오늘 해야 할 일, 해지 예정 알림, AI 채팅, 실적 도넛 차트 등 대시보드 제공. 관리자/팀원별 맞춤 뷰 자동 전환 |
| 👤 고객등록 | 고객 인적사항, 보험 가입내역(생명/손해), PDF 증권 업로드 및 자동 분석, 병력사항, 보장분석까지 일체 관리 |
| 📋 고객리스트 | 등록된 전체 고객을 검색·정렬·필터링하여 조회. 진행 단계별 분류 및 고객 상세 페이지 연동 |
| 📅 캘린더 | 상담 일정, 면책 종료일, 생일 알림 등을 달력으로 통합 관리. Google Calendar 연동 지원 |
| ❤️ 계산기 | 실손 계산기, 근로자 연말정산, 설계사 연말정산 등 보험 실무 계산 도구 통합 제공 |
| 💬 DB관리 | 고객 상담 DB 관리, 상담 채널(가족/지인/개척/제휴DB/온라인)별 분류 및 이력 추적 |
| 🌐 보험사 전산 | 각 보험사 전산 시스템 바로가기 링크 관리. 비밀번호 만료일 알림(90일 주기) 제공 |
| ⚙️ 설정 | 프로필, 팀원 관리, 백업/복원, Gemini AI 연동 키 설정, 자동 업데이트 등 |
전체 업무 흐름 요약
- 고객 정보 등록 — 인적사항, 연락처, 상담 경로를 입력하고 고객 카드를 생성합니다.
- 가입내역 입력 — 보험구분(생명/손해), 보험사, 상품명, 보험료, 납기/만기, 면책·감액 기간을 기록합니다.
- PDF 증권 분석 — 증권/청약서 PDF를 업로드하면 가입내역, 보장내용, 병력사항이 자동 추출됩니다.
- 보장 분석 리포트 — 기존 보장의 중복, 누락, 공백을 확인하고 고객 설명용 리포트를 생성합니다.
- 상담 관리 — 캘린더와 연동하여 일정 관리, 생일/면책 종료 알림을 자동으로 받습니다.
- AI 보조 — Gemini AI 기반 채팅으로 고객 데이터 기반 빠른 조회("김철수 연락처 알려줘") 및 상담 스크립트 생성
시스템 요구사항
- 운영체제: Windows 10 이상
- 라이선스: INSP-XXXX-XXXX-XXXX 형식의 라이선스 키 필요 (최초 1회 온라인 인증)
- 자동 업데이트: 앱 실행 2초 후 백그라운드에서 최신 버전을 자동 확인
- 데이터 저장: 로컬 SQLite DB (AES 암호화) + %APPDATA%\InsuranceCRM 경로
팁: 처음 도입 시에는 고객 5~10명만 테스트 등록해서 화면 흐름을 익히면 실전 전환이 빠릅니다. 증권 PDF를 하나 업로드해보면 자동 분석 흐름을 바로 체험할 수 있습니다.